招商蛇口:拟发行5亿元公司债券 用于偿还存量债务-贝博APP手机版

日期:2021-08-13 14:14:01 | 人气: 21726

本文摘要: 6月19日,据深交所信息透露,招商蛇口白鱼发售2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。

6月19日,据深交所信息透露,招商蛇口白鱼发售2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。本期债券分成两个品种,合计基础发售规模为5亿元,可超额配售合计不多达51亿元(含51亿元)。发售日期为2019年6月24日,起息日为2019年6月25日。白鱼在深交所上市。

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筹措说明书表明,本期债券期限分成两个品种:品种一发售规模为2.5亿元,全称为“19蛇口01”,为5年期相同利率;品种二发售规模为2.5亿元,全称为“19蛇口02”,为3年期相同利率。两个品种间可以展开互相回拨,回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致,要求否行使品种间回拨权。

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本期债券的主承销商、簿记管理人为招商证券,债券代为管理人为中信证券。本期债券使用相同利率形式,票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照市场情况确认。债券使用单利按年计息,计复利。

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每年付息一次,届满一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起缴纳。本期债券筹措资金扣减发售费用后,白鱼用作偿还债务存量债务。

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待筹措资金到账后,公司将根据筹措资金的实际做到时间和公司债务结构调整必须,本着不利于优化公司财务结构,增加利息费用开支的原则,对明确偿还债务计划展开必要的调整。据报,招商蛇口月底2017年7月18日取得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1278 号文核准,面向合格投资者公开发行不多达150亿元的公司债券。

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本次债券使用分期发售方式,首期发售自证监会核准发售之日起 12 个月内已完成;其余各期债券发售,自证监会核准发售之日起 24 个月内已完成。

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